【Now財經台】據外電報道，騰訊控股(00700)最快明日(16日)發行多個年期點心債。
騰訊更新全球中期票據計劃，並已向聯交所申請未來12個月，只向專業投資者發售票據，以債務發行的方式上市，可選擇將票據在聯交所或任何其他交易所上市。
據《彭博》引述消息人士指，騰訊計劃最快明日發行5年、10年及30年期，俗稱「點心債」的離岸人民幣債券，但未有具體發行額。
報道又稱，摩根大通、摩根士丹利等將出任今次發債安排行，一旦成事，將會是騰訊首隻點心債，亦是4年以來首次發行，騰訊計劃運用發行票據所得款項淨額作一般企業用途。據騰訊通告指，集團現時仍有本金總額177.5億美元未償還票據。
此外，評級機構標準普爾表示，給予騰訊計劃發行的高級無抵押票據「A+」評級，以反映騰訊債務槓桿低，擬發行的債券風險小，並估計騰訊未來兩年淨債務不多。
標普又預期，騰訊今年EBITDA將逾3000億元人民幣，較去年的2630億元人民幣明顯增加，某程度上反映集團為提升長遠競爭力，由人工智能(AI)基建投資推動的資本支出，於2025年至2026年將增至850億至950億元人民幣。
事實上，近期科技巨頭相繼在市場發債融資，其中，阿里巴巴(09988)最近發行本金約32億美元的零息可轉換優先票據，用於加強雲基建等一般用途。此外，百度集團(09888)早前亦發行44億元人民幣點心債，用作償還現有債務及支付利息等。
