【Now財經台】滙豐證券上調中國銀行(03988)及中銀香港(02388)目標價。
分別上調4%及10%，最新看5.2元及34.2元，維持「買入」評級。
該行指，中行主要受惠於海外業務表現強勁，令第4季淨息差及成本控制跑贏同業，期內，雖然每股盈利表現勝預期，但由於中央注資對每股盈利及每股派息將會產生稀釋效應，因此，僅輕微上調今、明兩年每股盈測0.7%及0.1%。
滙證對中銀看法較為正面，期內，受惠於淨息差擴闊、信貸成本保持穩定等多重利好，帶動去年盈利超預期，加上中銀宣布新提升股東回報計劃，包括每季派息、研究回購股份等，有望收窄中銀跟其他大型銀行間的估值差距。
摩根大通亦看好中銀提升股東回報計劃，上調目標價11%至33.9元，評級「增持」，由於撥備前經營溢利保持溫和增長，加上資產質素穩健，預期將獲市場上調盈利預測。
不過，摩根士丹利看法比較保守，雖然提升股東回報計劃正面，但相關因素已反映於股價上，所以暫不調整目標及評級。
