【信報財經新聞】本周初見北水回復淨流入，本以為港股可以喘定，誰知外圍一邊中東伊朗地緣反覆，油價、債息、美元齊齊繃緊，另一邊黃仁勳事件愈鬧愈大，據報輝達(Nvidia)董事會將評估其去留，輝達盤後一度急挫。
「國安」疊加「私德」
富豪桃色事件在矽谷從來不是新鮮事，馬斯克(Elon Musk)、貝索斯(Jeff Bezos)那個冇桃色八卦新聞，真正弔詭地方係節奏，美國中期選舉後、國會格局生變，先爆「中方間諜」指控，事件隨即升級到國家安全層面後(雙黃的來龍去脈其實頗為牽強，既無公開危害到國安的實證，加上中方第一時間出來駁斥同時，坊間亦開始轉移視線到其它方面猜測)，紐約時報隨即再補一刀爆出黃仁勳與下屬存在婚外情，事件由「國安」疊加「私德」，國會鷹派順勢推《AI監督法案》、《芯片安全法案》同《遠端存取安全法》，去到這裏究竟係「因不道德要換人」定「政治上要換人」已經不重要，黃仁勳係一個生意人，一向主張保留中國市場，反對極端封鎖，或許就一早已觸碰華盛頓鷹派的神經，到最終黃仁勳可留下，或繼任者也好，為避嫌亦只會更遠離中國市場。
美鷹派封殺高端晶片輸華
短期策略上因12月美國加息機會頗高，不宜盲目撈底，但中長期「被迫自立自強」下的芯片、半導體股就更加清晰，天數智芯(09903)、壁仞科技(06082)、中芯國際(00981)、華虹宏力(01347)等因美國政府只會愈收愈緊，輝達供應不穩情況下唯有把國產替代加速，港股及A股相關股份隨即炒上，A股寒武紀(688256.SH)更由兩連跌轉升8.11%，收報973元人民幣，看官若對半導體有興趣可以留意GX中國半導體ETF(03191)，或翻閱本欄上月中「中美半導體兵家必爭之地」，但要提醒政治市消息隨時一日一變，留意注碼。
梁健雄
筆者未持有上述股票
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編按:作者梁健雄，香港財務策劃人員總工會司庫一職，從事金融業逾20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理！
