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    分拆滬K11丨新世界料淨籌逾32億人民幣 用作償還貸款

    【分析】 信報財經新聞 2小時40分鐘前

    【信報財經新聞】新世界發展(00017)宣布,其建議分拆於上海證券交易所上市的證券投資基金(NWD C-REIT)申請已獲上交所出具之受理通知書。

    NWD C-REIT的底層資產為上海K11 Art Mall購物藝術中心及上海K11 ATELIER新世界大廈,為新世界發展獨資持有。完成建議分拆後,集團將繼續擔任底層資產的營運管理人,提供營運管理、物業管理及相關管理服務。底層資產將繼續以集團的「K11」品牌進行市場營銷。

    NWD C-REIT預期發行規模約為38.18億元(人民幣.下同)。新世界發展將認購至少20%權益 ,其餘將由戰略投資者、機構投資者及公眾投資者認購。認購完成後,集團所得款項淨額約為32.4億元。該等款項將由集團用作償還貸款及一般公司用途,從而改善集團的流動資金狀況,並透過去槓桿降低其整體債務水平及資產負債比率。

    目前預期,資產出售的代價將約為40.14億元。

    新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示,這次成立NWD C-REIT充分體現新世界發展及K11在中國內地市場的強大品牌實力,是推進資產管理及資本運作的重要里程碑。

    她並說,是次建議分拆將可望為集團拓寬內地資本渠道,釋放資產價值,讓集團將資源重新投放於其他項目,支持未來增長。再者,透過收取分派,NWD C-REIT將會成為回報穩定的資本工具,而集團亦會透過輕資產模式,繼續受惠於底層資產的業務前景及業績。

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    編號名稱
    00017新世界發展