【Now財經台】摩根士丹利下調部分賭股目標價，其中，下調金沙中國(01928)及美高梅中國(02282)目標價4%和近10%，最新看22元及15元，但未有調整評級，主要是看淡兩家賭場營運商今年自由現金流比率(P/FC)或下降。
該行又預期，金沙今年收入將進一步上升，但再投資支出及經營開支亦同步增加，拖累今年EBITDA跌約3%。
不過，大摩對金沙派息前景樂觀，並上調派息預測，預期2025至2027年每股派息將逐年上調，股息率將由去年4厘水平，上調至2027年的逾8厘，成為股價長線利好因素。
不過，該行對美高梅看法相對較淡，估計今年EBITDA跌約2%，雖然市佔率仍有好表現，但利好已反映於股價上，暫時未見集團有酒店擴張計劃，預測股息率4.6厘，仍有一定吸引力。
