【Now財經台】三生製藥(01530)上半年收入微跌1%，大行指略遜預期，但對前景看法樂觀。
摩根士丹利表示，三生旗下兩款產品「特比澳」及「益比奧」上半年銷售下跌，不過，內地首個非處方脫髮藥品「蔓迪」收入按年增長25%。
此外，集團合作開發及生產運營業務收入按年增長76%，不過，在產品組合調動下，上半年毛利率輕微下跌，但仍高達85.3%，大摩及中信里昂均認為，三生自主研發的PD-1/VEGF雙抗將會是未來主要催化劑。
大摩又引述管理層預期，這款藥品全球計最高銷售額或逾100億美元，遠高於大摩預期的44億美元。
大摩維持給予「買入」評級及38元目標價不變。
中信里昂亦維持「跑贏大市」評級，目標價上調至37.1元。
