【信報財經新聞】新世界發展(00017)公布，以1供11方式供股，每股供股價0.9元，以悉數包銷基準發行約276.83億股供股股份，集資約249億元。供股價較每股1.23元的理論除權價折讓約26.9%。
建議進行全額包銷供股，以鞏固公司的股本基礎及流動資金狀況，由控股股東周大福企業、滙豐及星展擔任包銷商。 建議即時提前償還820億元目標境外銀行貸款未償還本金的10%，並將餘下90%未償還本金的現有最終到期日延長兩年。
該公司擬將供股所得款項淨額中約82億元(34%)用於提前償還目標銀行貸款未償還本金的10%；約87億元(36%)用於償付債務，包括優先票據、銀行貸款及利息，以及償付永續證券的遞延分派；及約72億元(30%)用於為公司的待發展項目提供資金並加快其發展。
是次建議供股集資是集團全面資本重新整合計劃「組合拳」中的一環。整個計劃結合供股及目標銀行貸款安排方案，旨在透過重整資本結構、提升流動性及延長債務期限，應對近期資金需求，並為新世界發展提供清晰的發展空間及資金支持，以釋放業務潛在價值，為創造長期價值奠定基礎。於2031年底前實現合共1500億至2000億元的合約銷售及資產處置收入，並將總債務削減400億至500億元。
鄭家純:鞏固集團財務基礎重要一步
新世界發展主席兼執行董事鄭家純表示，本次建議全面資本重新整合計劃是鞏固新世界財務基礎的重要一步。透過結合股本集資與延長債務到期日，旨在應對短期資金需求，同時讓業務具備更大靈活性，以有序方式實現資產價值。周大福企業承諾悉數認購其供股配額並提供進一步包銷支持，彰顯其對新世界發展長遠前景的信心。
新世界發展指出，集團的首要任務是透過嚴謹執行，重建財務韌性，並為股東長期價值建立更可持續的根基：加快住宅銷售及資金回籠、推進資產出售、提升投資物業表現，以及嚴格控制成本和資本開支。建議交易將讓集團更靈活地落實上述優先事項，並釋放物業組合及發展項目儲備的潛力。
周大福企業稱對新世界前景有信心
周大福企業發言人回覆傳媒查詢時表示，集團對新世界發展的前景十分有信心，全力支持新世界發展的資本重新整合計劃， 承諾認購其全部供股配額並提供包銷支持。
該發言人稱，今次供股安排時機成熟，亦能讓合資格股東平等參與新世界發展的復甦及增長機遇，周大福企業支持新世界發展未來在財務表現及流動資金狀況合適時恢復派息。
該股明日復牌。
