【信報財經新聞】新世界發展(00017)公布，於今日(6日)啟動票據交換要約，參與交換要約的票據包括6億美元2027年1月到期的4.75%擔保票據、2億美元2027年6月到期的5.875%擔保票據、以及4億美元2028年2月到期的8.625%擔保票據。
新發行的VD債券票面利率為7.375%，將於2032年到期，以美元計價。提前投標截止期為10月14日；交換要約截止期為倫敦時間10月20日下午4時。
該公司表示，是次票據交換的主要目的是優化公司債務到期結構，增強資產負債表的靈活性和流動性，並針對當前市場挑戰下進一步改善公司的整體財務狀況。參與是交換要約將使現有票據持有人有機會獲得新的VD票據，從而獲得與維港文化滙(Victoria Dockside)掛鈎的更高信用評級。
