【信報財經新聞】外電引述消息人士報道,今年年中正式向港交所(00388)提交上市申請的哈薩克鐵路運輸公司Kazakhstan Temir Zholy(KTZ),計劃最快10月啟動首次公開招股(IPO),目標籌集高達50億美元(約390億港元),以擴展業務。
消息人士指出,負責今次交易的銀行、顧問公司及KTZ本身,對公司的估值有分歧。雖然KTZ爭取高達300億美元的估值,但部分銀行認為估值會低於上述數字。消息稱,目前相關細節仍未有最終決定,上市計劃亦有機會押後至明年。
全資持有KTZ的哈薩克主權財富基金Samruk-Kazyna發言人回應報道稱,KTZ的IPO依然預計於今年進行,並計劃在阿斯塔納國際交易所、倫敦證券交易所和香港交易所掛牌,集資所得預計會用於還債及資助公司的投資項目,但未有進一步透露交易條款細節。
Samruk-Kazyna行政總裁Nurlan Zhakupov本月稍早時向傳媒透露,KTZ約在一年前展開上市的籌備工作,與花旗、摩根大通及法國興業銀行合作,並計劃釋出最多20%的股份上市。
KTZ於6月底向港交所提交上市申請,中金公司為獨家保薦人。該公司業務為運營哈薩克的幹線鐵路網,並且擁有當地規模最大的機車及鐵路車輛車隊。