【Now財經台】恒基地產(00012)去年基礎盈利遜預期，但中信里昂及摩根大通預料，集團盈利已見底。
中信里昂指，雖然恒地去年基礎盈利低於預期，但主要受累缺乏一次性項目出售及管理層對宏觀環境審慎，相信隨著本港樓市復甦及內地組合出租率回穩，集團盈利已見底。雖然預料短線股價會因派息減少而受壓，但相信市場聚焦本港樓市及資資淨值折讓復常，將目標價由23.1元升至30.6元，維持「持有」評級。
摩通就指，恒地去年業績表現疲弱可以預期，又預料今年派息回穩，盈利反彈28%，香港項目毛利率最少回復至高雙位數，建議投資者趁股價回調吸納，但亦提到由於息率前景未明確，將目標價降至35元，評級維持「增持」。
