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    資料報價延遲十五分鐘

    【何車評股】百度利好因素:納入中港通

    【分析】 2024/05/22 10:43

    【now.com財經】百度集團(09888)(市值2,884億元)上周四晚(5月16日)公布首季業績,勝預期,上周五(17日)最高股價114元(上周四(16日)收110.9元),昨日(21日)低收102.8元,3日間高位回落10%。

    百度首季績後,彭博收集16份券商報告,最高目標173元,最低111元,平均睇141.53元,較昨價高出38%,宜趁低吸納。具條件追落後

    一,恒生科指由1月尾低位至今,回升32%,期內美團(03690)升99%,嗶哩嗶哩(09626)升76%,京東(09618)升62%,快手(01024)升48%,騰訊(00700)升47%。百度由1月低位94.3元至今,只升9%,大有條件追落後。

    二, 2023財年(12月年結),百度non-GATT純利287.5億元人民幣(EPS 10.1元人民幣),大升39%,沒有多少網企業績增幅,可與百度相比。

    2024財年首季,百度營收315.1億元人民幣,按年微升1%;non-GAPP純利70.11億元人民幣,按年大升22.4%,遠勝券商預期。2024全年non- GAPP純利預測308億元人民幣(EPS 10.8元人民幣),增7%。現價預測PE 僅8.8倍、PB 1.00倍。過去6年,百度美國存託股(美: BIDU)平均PE 21.9倍、PB 1.71倍。

    現金值=公司市值72%

    三,今年3月底,百度手上現金及現金等價物1,918億元人民幣,相等於公司市值高達72%。

    四,阿里巴巴(09888)部署納入中港通,百度具同樣慨念。一如阿里,百度是以美國為第一上市市場,香港只是第二上市市場,因此未能納入中港通。有理由相信,百度會像阿里做功夫,安排香港與美國一樣同為第一上市市場,然後爭取獲納入港股通,這是以前從來無人提過的潛在利好因素。

    百度現價102.8元,目標重溫:145元,潛在升幅41%。績後,摩通睇170元,高盛睇150元。

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