【信報財經新聞】太古(00019)公布，已成功執行加速換股交易，交易包括債券回購及股份配售，涉及公司回購本金總額為46.89億元之債券，以及公司出售約3.63億股國泰航空(00293)股份。
太古今年6月發行了一筆總值47億元的零息可交換債券(EB)，以國泰航空股份為相關交換資產。昨天向合資格債券持有人收集回購意向，並同步配售國泰股份，以組成「加速換股交易」。
加速換股交易將導致淨出售3.63億股國泰航空股份，佔股本約5.96%，每股作價13.2元，較昨日收市價14.3元折讓7.69%，涉資47.87億元；此相當於根據加速換股交易回購之債券所對應的國泰航空股份數目。未償還債券之餘下本金額約為1100萬元。緊隨加速換股交易完成後，太古於國泰航空的持股將減少至23.81億股，持股約39.15%。
太古預期就股份配售錄得約11.18億元之收益。加速換股交易之整體淨收益預期約為7.04億元(包括債券回購的公平值虧損，但不包括交易成本)。
太古表示，公司對國泰航空保持信心及堅定承諾，並且無意就國泰航空的管治及管理安排作出任何重大變動建議。公司擬維持於國泰航空的重大長期策略性持股。
