【Now財經台】太古(00019)以配股加回購債券方式，加速完成可換股國泰航空(00293)債券交易，預期將錄得逾7億元淨收益。
太古今年6月發行47億元零息可換股債券，債券可交換國泰股份，集團今日(2日)宣布，已執行加速換股交易，包括配售國泰股份，集資所得用作回購可換股債券，交易包括回購本金總額46.89億的債券，以及出售約3.62億股國泰股份，預期整體淨收益約7.04億元。
根據配售協議，太古以每股13.2元，配售3.62億股國泰股份，佔國泰股本約6%，出售價較昨日(1日)收市價折讓7.7%，估計配售交易將錄得約11.18億元收益。
太古表示，配售的股份相當於回購債券對應的國泰股份數目，所以不會導致公司於國泰持股，進一步減少至超出債券換股時原本預期的減幅，交易完成後，太古在國泰的持股量將降至39.15%，至於剩餘未償還債券本金約1100萬元，將按條件行使權利另行公告全數贖回。
集團認為，加速換股交易令公司對債券換股結果有較高確定性，亦為股東提供確定性。
太古又稱，對國泰保持信心及堅定承諾，無意就管治及管理安排作出重大改變，並維持對國泰的長期策略性持股。
