【信報財經新聞】美的集團(00300)擬發兩筆可換股債淨籌近172億元，股價今早受壓，暫最多跌4.6%，低見83.65元。
截至上午9時44分，報84.85元，跌3.3%，成交額約2.19億元。
美的建議發行86.24億元零息有擔保可換股債券，於2027年到期，以及86.24億元零息有擔保可換股債券，於2033年到期，所得款項淨額約171.74億元。
2027年債券的初始轉換價為每股H股96.82元，較昨日收市價87.7元溢價約10.4%，悉數轉換將可轉換為約8907.25億股H股，相當於擴大後已發行股份數目約1.2%。而2033年債券的初始轉換價為每股H股115.76元，較昨日收市價溢價約32%，悉數轉換將可轉換為約7449.9萬股H股，相當於擴大後已發行股份數目約1%。
該公司擬將所得款項淨額約60%用於國際擴張及提升海外流動性；約40%將用於一般企業用途。
