【信報財經新聞】天齊鋰業(09696)公布，擬配售6505萬股新H股，及發行於2027年到期的本金總額為26億元人民幣的美元結算零息可轉換債券，合計所得款項總額預計約為58.61億元，淨額約58.29億元，將用於支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。
配售股份相當於擴大後H股數目的約28.38%及股份總數的約3.81%，每股配售價45.05元，較昨日收市價49.5元折讓8.99%，涉資29.3億元。
債券的初始轉換價為每股H股49.56元，較昨日收市價溢價0.12%，若悉數轉換，債券可轉換成約5909.18萬股H股，佔擴大後已發行H股數目的26.47%及已發行股份總數的3.48%。
