【信報財經新聞】瑞銀表示,昨晚為港鐵公司(00066)成功定價了30億美元3批次美元債券發行,瑞銀是這項發行的聯席全球協調人。
瑞銀全球投資銀行部債券資本市場部執行董事盧嘉雯表示,此發行是有史以來最大的香港發行人僅S規則美元債券發行,當中的30年期為有史以來最大的亞洲僅S規則30年期美元債券發行。
盧嘉雯補充,今年亞洲債券市場整體情緒正面,債券市場流動性充裕,信用利差維持在歷史低位區間。與往年相比,債券發行量有明顯提升,近期的債券發行交易從認購倍數、發行成本及後市表現等方面來看,均表現理想,帶動市場繼續朝正面發展。
港鐵公司30億美元3批次美元債券,包括5年期最終定價為T+40基點,4.375%票息,5億美元規模;10年期最終定價為T+58基點,4.875%票息,10億美元規模;30年期最終定價為T+70基點,5.25%票息,15億美元規模。