中國宏橋擬發行3億美元可換股債券

【信報財經新聞】中國宏橋(01378)公布，擬發行3億美元於2030年到期的1.5厘可換股債券及同步回購。

可換股債券的初步換股價為20.88元，較昨日收市價15.1元溢價38.28%，可悉數轉換約1.12億股股份，相當於擴大後股本1.2%。所得款項淨額2.95億美元，將用作為現有境外債項再融資及一般公司用途。

此外，在發售可換股債券的同時，聯席牽頭經辦人可促使可換股債券買方出售名義上與可換股債券相關的現有股份(同步股本發售)，及公司將購買於同步股本發售中出售的部分股份（同步股份回購）。公司預期購買2054.8萬股股份作為同步股份回購的一部分，購買價為每股14.6元。

董事會認為，此回購活動反映董事會及管理團隊對公司長期戰略及發展充滿信心，並認為回購股份符合公司及其股東的整體最佳利益。預期發行可換股債券及同步股份回購將不會導致公司主要股東之持股出現重大變動。