【信報財經新聞】滙控(00005)公布，擬於今年11月13日發行總值15億美元之7.625厘永久後償或有可轉換證券。證券初步轉換價每股轉換股份3.6342美元，最多可發行4.13億股普通股，相當於經擴大後已發行股本約2.35%。
滙控在自動轉換發生後有全權及絕對酌情權，可選擇按每股轉換股份某個現金價格及基於若干條件，向全部或部分普通股的持有人提出與相關證券有關發行全部或部分轉換股份之要約。
滙控表示，擬將出售相關證券所得款項淨額，用於一般公司事務及維持或進一步加強公司的資本基礎。發行相關證券所得款項淨額預期為14.85億美元。
