【信報財經新聞】美國人工智能(AI)初創企業Anthropic推出專門針對財務顧問的Claude插件，整合了託管機構、資產管理公司和財富管理科技供應商的連接器，並配備圍繞金融顧問日常工作而構建的工作流程技能。
Anthropic將本次發布的插件描述為一套連接器和工作流程技能，旨在幫助顧問節省時間，以完成研究、工作準備和文件記錄等繁瑣任務。這些連接器使Claude能夠在一個平台上處理客戶訊息，相應的技能則將這些資訊應用於會議準備、投資組合分析和合規性檢查等任務。
這款Claude插件將對接嘉信理財(Charles Schwab)、貝萊德集團(BlackRock)、Addepar、先鋒(Vanguard)及Orion等公司的平台。其中，與嘉信理財的連接將能夠存取嘉信理財顧問服務的託管數據，包括餘額、持倉、交易、成本基礎、警報和資金流動狀態。
