【now.com財經】《Follow Up 》5月19日於21.2元薦買和黃醫藥(00013)，今日(11日)27.75元，較薦前大升31%（同期恒指只升4% ），距目標29元不遠，達標時斬邊留邊。
海吉亞醫療(06078)(市值104億元)是國內領先腫瘤科醫療集團，2020年中上市，IPO價18.5元，歷史高低110元/11.98元。現價16.84元，較歷史高價低85%，較歷史低價只高41%。3月18日於14.92元薦買，現價較薦前升13% (同期恒指無升跌)，未升夠。
一，海吉亞在國內經營16家以腫瘤為核心的醫院，共中4家為三級，12家為二級，另有2家三級在建。（三級為最高級，科室齊全，病床500張以上；二级屬中級，病床100至500張。）
2024財年（12月年結），海吉亞營收44.46億元人幣，增9.1％；就疹人數450萬，增23.8%；完成手術9.7萬宗，增15.8%。去年純利5.98億元人幣（EPS 0.95元），跌12%，受利息支出增加影響。
二，專業調研機構弗若斯特沙利文分析，中國腫療醫療服務市場規模，按收入計算，2022至2026年預計複合年增率19.8%，2026至2030年複合年增率17.4％。
彭博綜合券商預測，海吉亞2025財年盈利增18%，PE 13.2倍、PB 1.32倍；2026財年盈利增16%，PE 11.5倍、PB 1.18倍。
醫院股中估值最吸引
三，海吉亞亦屬醫院股，在醫院股中，海吉亞估值最為吸引。以下是同業今年預測估值比拼：
• 海吉亞：PE 13.2倍、PB 1.32倍；
• PeptiDream（日：4587）：PE 14.8倍、PB 3.16倍；
• BML（日：4694）：PE 18.7倍、PB 0.94倍；
• Sonic Health（澳：SHL）：PE 24.4倍、PB 1.56倍；
• Integral Diagnostics（澳：IDX）：PE 26.9倍、PB 1.2倍；
• Thyrocare Technologies（印度：THYROCAR ）：PE 37.4倍、PB 9.7倍；
• 上海皓元醫藥（滬：688131）：PE 41.7倍、PB 3.43倍。
四，去年1至9月，海吉亞並無回購股份，10至12月共回購1,110萬股，最高回購價19.6元，最低14.14元。
五，北水昨日持海吉亞1.92億股（30.98%），3個月前為1.87億股（30.06%）。
海吉亞現價16.84元，目標22.6元，潛在升幅34%。海通國際（4月）睇35.17元，高盛（4月）睇27.6元。
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