【now.com財經】上月27日於4元薦買華能國電(00902)(H股市值196億元，A +H總市值963億元)，周初最高4.26元，昨日(19日)收報4.18元，較薦前升4.5%。繼續薦買，等候隨時發出盈喜。
華電2023財年（12月年結）業績由大蝕變大賺，2024年1月30日發盈喜。2024財年盈利有足夠條件發盈喜，按照往時習慣，應在今年1 月30日前後發盈喜，現在遲了二十日，相信發盈喜之期越來越近，隨時會發出，除非公司從此改變發盈喜/盈警的習慣（當局無硬性規定），又或者去年業績與坊間預測相差甚遠。
去年盈利料增1倍
2024財年首三季，華能純利104.1億元人民幣（其中第三季佔40.9億元人民幣，已相等於2023全年（54.41億元人民幣）的1.9倍。彭博綜合券商預測，2024全年賺110.5億元人民幣（只預測第四季賺6.4億元人民幣＝第四季的一成半），大增103%，EPS 0.67元人民幣，預測PE 5.9倍、PB 0.67倍。
2025財年，預測盈利123.6億元人民幣（EPS 0.67元人民幣）PE 5.1倍、PB 0.58倍。
華能2023財年派末期息0.2元人民幣，不派中期息，派息比率57%。2024財年，假設派息比率降至50%，每股派息0.3元人民幣，股息率7.7厘。2025財年，預測每股派息0.34元人民幣，股息率8.7厘。
華能現價4.18元，較52周低位只高出8%，目標維持於5.5元，潛在升幅32%。摩通（2月）睇5元，大和證券（1月）睇5元。
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