【Now財經台】滙豐證券降永利澳門(01128)評級及目標價。
滙證指，集團上季業績遜預期，收入較預期弱，特別在路氹的賭場，雖然對集團今季開局理想感到正面，中場博彩注碼在10月黃金周時按年上升30%，餐飲項目設備提升，集團又公布會推出會員計劃，推動明年市佔率上升。
不過，滙證認為，永利面對競爭仍然大，金沙中國(01928)、銀河娛樂(00027)及美高梅中國(02282)即將都會有新項目投入，因而下調永利明年市佔率及息稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)預測，雖然對永利控制成本有信心，集團再投資保持紀律，又降低今明兩年資金開支，不過，滙證仍對集團睇法審慎，加上股價9月起已累升一定幅度，將評級由「買入」降至「持有」，目標價由8.5元降至7元。
