【Now財經台】中國移動(00941)昨日(8日)公布業績後，大行對公司看法分歧。
其中，花旗上調目標價8%至82.3元，維持「買入」評級，並納入為首選股。
滙豐證券則下調目標價4%至74元，評級降至「持有」。
花旗指出，中移動第2季收入略遜預期，但盈利表現穩健，略高於預期，因應上季收入增長放緩，輕微下調2024至2026年盈利預測1%。不過，該行仍對中移動下半年收入及除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)增長有信心，預期增速有望加快，資本開支控制持續改善，又特別看好中移動股息回報，認為跟美債息差或進一步擴闊，令中移動股息率更吸引，現時中移動股息率約7厘。
滙證則較著重基本因素，指中移動第2季每月每戶平均消費額(ARPU)下跌速度明顯加快，主要是期內上客集中在低淨值客戶，移動數據用量較低，該行憂慮中移動收入及盈利會進一步放緩，下調今、明兩年EBITDA預測2.5%及1.7%。
