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    【何車評股】高位冧九成 快手撈之哉

    【分析】 2024/07/04 10:31

    【now.com財經】4月22日至5月6日(9個交易日),快手(01024)(市值2,049億元)由45.2元飆上63.35元(飆幅40%),同期恒指由16,511點升上18,590點(升幅13%)。快手昨日(7月3日)收報46.95元,較4月下旬起步位高出不多,而較5月初高位低得不少,撈之哉。

    快手2021年2月上市,IPO價115元,歷史高位417.8元,歷史低位31.75元。現價潛水六成,較歷史高低冧九成。

    一,快手在中國提供線上營銷服務,營運網絡視頻及直播平台,股份分為A類及B類(在港掛牌),騰訊(00700)是B類股份最大股東,佔總股本15.65%,佔投票權6.04%。

    二,直至2022財年(12月年結),快手連年見紅,2022財年non-GAPP虧損57.51億元人民幣。2023財年進入佳境,營收1,135億元人民幣,增20.5%,non-GAPP盈利102.71億元人民幣,往績PE 18.5倍。

    2024財年首季,快手營收294.08億元人民幣,按年增16.6%;non-GAPP盈利43.88億元人民幣,較去年同期0.42億元人民幣激增9.4倍。以股東應佔業績計,首季盈利41.2億元人民幣,扭轉去年虧損8.76億元人民幣局面。快手的線上營銷佔總營收57%,首季營收1,665億元人民幣,按年增長強勁,達26%。

    今年預測多賺80% PE 10.1倍

    2024財年首季non-GAPP盈利已相等於去年全年的43%,全年預測賺185億元人民幣(EPS 4.33元人民幣),增幅80%,預測PE 10.1倍、PB 2.9倍。2025財年預測PE 7.8倍、PB 2.24倍。

    大把子彈回購

    三,快手5月22日宣布首季業績的同時,自願公布由6月起未來36個月內,回購不超過160億元B類股份,相等於B類股份約9%。5月7日至7月2日,公司共20次共斥資4.99億元,回購983萬股,均價50.8元,最高回購價59.95元,最低回購價45.3元。

    今年3月底,快手持淨現金及現金等價物662億元人民幣,折合公司市值的35%。大把子彈,回購股份能力高強。

    快手現價46.95元,目標66元,潛在升幅41%。招銀國際(上周)睇97元,里昂(上周)睇83元。

    陸金所薦後爆升42%

    中國平安(02318)旗下陸金所(06623),最近一次末期派特息1.21美元(9.45港元),可以股代息,6月3日除淨。昨日(3日)最高13.18元,收12.3元,單日急升26%。

    收市後,公司宣布母企由於選擇以股代息,持股量由41.4%增至56.8%,超過50%,因此依例提全購,每股8.803元。公司表示會維持上市地位。由於市價高於要約價,小股東自然不願接受收購。陸金所美國存託股(美:LU)昨晚反應是先跌後升,最低2.39美元,最高3.065美元,收報2.95美元(1股等於2股港股),較前市升3%,折合港價11.5港元,較本港低6%。

    陸金所的PB估計仍在0.2倍以下,是吸引力所在。5月22日除淨前薦買陸金所,當日收18.09元,折合除淨價8.64元,並設除淨後目標14.28元。現價12.3元較薦買前大升42%,見14.28元斬邊留邊。 

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