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    【績後大行點睇?】花旗料小米汽車後年交付30萬輛 惟美銀潑冷水

    【本地】 2024/05/24 13:23

    【Now財經台】小米集團(01810)首季業績勝預期,業績後獲個別券商輕微上調目標價,不過,小米股價今日(24日)輕微低開後,一度挫5.6%,低見17.88元。

    小米首季純利微跌,但經調整淨利潤大升1倍,創新高,市場普遍認為小米季績勝預期。

    花旗及大和輕微上調小米目標價,分別看22.4元及21.5元,其他大行普遍維持小米評級及目標價不變。

    花旗認為,小米季績勝預期主要受惠於物聯網與生活消費產品毛利率穩健,以及電動車業務虧損收窄。

    野村則提及,平板電腦及家電用品海外市場需求上升,令小米上季物聯網業務表現強勁。

    美銀證券就因應季績將小米今年經調整盈利預測輕微上調3%。

    管理層在業績後表示,上調小米汽車SU7全年交付目標,由原來逾10萬輛上調至12萬輛。花旗看好小米能達標之餘,更上調升之後兩年交付量預測,至2026年交付量達30萬輛。

    大和則因應小米調高電動車銷售目標,將集團今、明兩年收入預測調高1%至3%。

    不過,美銀提醒,現時SU7逾30周的交貨期仍然較長,加上內地同業競爭激烈,對小米電動車業務保持審慎。

    至於小米主業智能手機業務,大行普遍預期,小米手機第2季出貨量將會改善。

    大和估計,出貨量將增至4130萬部,但由於零件價格上升,毛利率將持續受壓。

    美銀則預期,今季隨著智能手機出貨量提升及物聯網業務銷售改善,小米整體銷售額將按季錄得增長。

    此外,小米首季整體毛利率升2.8個百分點至22.3%,摩根大通預期,小米今年在物聯網業務利潤率提升等帶動下,整體毛利率將保持韌性。

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