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    標籤: 分析01024

    【大行報告】大摩料快手Q2廣告收入增23%

    【分析】 2024/05/23 14:54

    【Now財經台】快手(01024)首季經調整純利增長逾100倍,券商普遍認為,表現強勁及勝預期。

    滙豐證券及中金上調快手目標價7%至8%,最新看78元及75元。

    對於快手未來3年擬斥160億元回購,滙證指,集團有充足現金支持加碼回購,現時估值吸引,毛利率按年及按季均升至54.8%,預期集團盈利能力持續改善,上調今年純利增長預測8%。

    中金則指出,快手首季經調整純利約44億元人民幣,遠勝市場及該行預期,核心電商及廣告業務按年增速搶眼,有信心第2季電商及廣告收入增長維持20%以上,維持「跑贏行業」評級。

    此外,摩根士丹利、野村及中信里昂維持快手評級不變。

    大摩指,快手季績持續反映毛利率擴張,估計第2季廣告收入按年增長23%。

    野村亦表示,快手首季純利表現強勁,電商商品交易總額(GMV)按年增長28%,符預期。

    中信里昂就預期,快手第2季電商業務增長動力持續,估計按年增長25%,上調集團今年經調整純利預測9%,以反映首季毛利率勝預期。

     

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    編號名稱
    01024快手-W