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    【大行報告】大摩、滙證齊唱淡同程旅行

    【分析】 2024/05/23 14:49

    【Now財經台】摩根士丹利及滙豐證券下調同程旅行(00780)目標價。

    其中,大摩下調同程目標價8%至22元,並指因應銷售及市場推廣開支增加,下調2024至2026年經調整利潤預測3%至10%,而集團第2季利潤率指引低於預期,此外,集團拓展新業務亦會拖低經調整利潤率。

    滙證亦輕微下調同程目標價至20元,維持「持有」評級,該行指,同程首季業務僅符合預期,相反,同業攜程集團(09961)遠勝預期,同程核心業務在線旅遊平台經營溢利率跌至22.6%,而受出境旅遊補貼增影響,預期同程今年利潤持續受壓,加上開支增加,下調集團明年及後年純利預測最多10%,以反映持續投資新業務,以及毛利率復甦速度緩慢。

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