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    【何車評股】北控將收復3月績後失地

    【分析】 2024/05/23 11:22

    【now.com財經】北京控股(00392)(市值353億元)股價3月中企於30元以上,但到了3月尾宣布大削末期息後,股價直瀉至22元邊緣。現價28.05元,較3月高位仍低一成,相信收復3月績後失地無難度。

    一,3月27日晚,北控末績見光,已派中期息0.93港元(按年大増0.43港元),但只擬派末期息0.67港元(按年大減0.43港元),市場反應極大,6億元基金貨掟出市場,股價幾小時內急跌25%。

    派息失策,北控股價大跌後的第二晚,發表新的派息政策,表示2024至2026年,每股派息將不低於35%(原為30%),而每年每股派息將不低於1.6元,亦會不時根據業績增長情況釐定。以每股派息1.6元計,股息率5.7厘,較過去六年平均高出1.3厘,亦較同業為高。彭博綜合券商預測,北控今年股息率6.6厘。

    PE 5.2倍

    二,2023財年(12月年結),此控盈利55億元人民幣,倒退20%,往績PE 5.9倍。彭博綜合券商預測,北控2024財年PE 5.2倍、PB 0.37倍;過去六年,平均PE 5.2倍、PB 0.44倍。

    三,六大燃氣股中,北控估值最吸引。以下是同業今年預測估值的比拼:

    .北控:12/2024財年,PE 5.2倍、PB 0.37倍;

    .天倫燃氣(01600):12/2024財年,PE 7.3倍、PB 0.65倍;

    .昆侖能源(00135):12/2024財年,PE 10.2倍、PB 0.97 倍;

    .中國燃氣(00384):3/2024財年,PE 10.4倍、PB 0.74倍;

    .新奧能源(02688):12/2024財年,PE 11.2倍、PB 1.7倍;

    .華潤燃氣(01193): 12/2024年,PE 11.7倍、PB 1.45倍。

    4月3日於23.15元薦買北控,現價28.05元,累計升21%,跑贏紅指7個百分點。目標重溫:33元,尚餘潛在升幅18%。Morningstar (5月)睇34.5元、中金(4月)睇28元。

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