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    資料報價延遲十五分鐘

    【何車評股】微博現金高過公司市值

    【分析】 2024/04/25 10:16

    【now.com財經】社交媒體股微博(09898)(市值161億元),3月14晚派績表,及宣派特別息每股0.82美元(6.42港元),相等於當時股價的8.4%,本月11日除特息,現價66.3元,今年以來跌15%。

    一,2023財年(12月年結)第四季,微博non-GAPP盈利5.98億元(賬目原為美元,概折港幣,下同),按年跌57%。2023全年non-GAPP盈利35.25億元(EPS 14.7元),跌17%。現價往績PE 4.5倍。

    PE 4.2倍 PB 0.64倍

    二,微博的收入主要來自廣告及營銷服務,去年營收138億元,按年微跌4%,2024財年預測回穩,non-GAPP盈利預測微升4% ,預測PE低至4.2倍。

    三,去年底,微博每股NAV 109.6元,PB 0.67倍。除特息後NAV降至103.18元,PB僅0.64倍。

    高息9.7厘

    四,微博去年底手上現金淨額(包括存放於大股東新浪公司的38億元)、現金等價物,減去最近派特息後,高達166億元,已略高於公司市值。公司現金多,派發高息能力強。2023財年特息6.42元,減4%,2024財年估計至少可以維持,高息9.7厘以上。

    五,微博大股東新浪公司,佔總股本37.33% ,其次阿里巴巴(09988)佔28.85%。阿里持股量並非幾個百分比,且微博股價太殘,阿里本身亦有廣告生意給予微博,阿里減持微博的機會不大。此外,微博股價若長期低殘,私有化可能性不容排除。母企新浪曾是上市公司,後私有化。

    微博美國存託股(美:WB)2019年歷史高價121.35美元,現價8.13美元,由高位大瀉93%。港價66.3元,太殘,目標PE 6倍,已值95元,潛在升幅43%。建行(3月)睇113.1元,中金(3月)睇101元。

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    比亞迪 VS Tesla

    美國時間周二(4月24日)收市後,Tesla(美:TSLA,市值40,440億港元)宣布首季業績,績後股價彈升13%。比亞迪(01211)(市值6,274億元)昨日(24日)只升1.9%,未大受Tesla 帶動。

    Tesla 股價以周三(24日)開市後計,今年大跌37%,跌後券商預測其今年PE 仍高達59倍、PB 6.8倍。

    比亞迪今年以來股價跌6%,電動車產量已超過Tesla,公司市值只及Tesla的15%,券商預測其今年PE 15.1倍、PB 3.1倍,估值吸引得多。現價201.2元,目標250元,潛在升幅24%。大和證券(4月)睇320元,麥格理(4月)睇280元。

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