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    【何車評股】中集安瑞科 炒氫能概念

    【分析】 2024/03/07 09:55

    【now.com財經】國家總理李強,前日在人大會議中提及,加速發展氫能。東岳(00189)昨日(3月6日)單日彈升8%,中集安瑞科(03899)(市值133億元,下稱「中集安」)只漲3% 。今年以來,東岳大升29%,中集安則跌7%。炒氫能概念,吼中集安。

    一,今年1月,中集安氫能業務新簽訂單按年大增1.3倍。在汽車使用氫能不斷增長的情況下,氫能行業有望加速實現規模化發展,中集安可受惠於行業的強勁增長。

    中集安從事包括氫能的潔能業務、化工環保、液體食品業務。截至去年9月底的九個月,氫能業務累計新簽訂單為5.82億元人民幣,在手訂單為4.19億元人民幣。

    二,2023財年(12月年結)上半年,中集安營收107.6億元人民幣,按年上升20.2%;純利5.69億元人民幣,按年增長29.4%。全年預測賺12.34億元人民幣(EPS 0.6元人民幣),增幅17%,預測PE 10倍、PB 1.23倍;過去六年,平均PE 15.5倍、PB 1.6倍。

    估值遠低於台灣同業

    中集安現時估值較往年折讓不小。與台灣同業比較,吸引力尤其明顯。以下是氫能概念股2023財年預測估值比拼:

    .中集安:PE 10倍、PB 1.23倍;

    .濰柴動力(02338):PE 13.4倍、PB 1.46倍;

    .中鋼碳素(台:1723):PE 18.3倍、PB 2.89倍;

    .東岳:PE 19.4 倍、PB 0.90倍;

    .台達電子(台:2308):PE 21.5倍、PB 3.6倍;

    .高力熱處理(台:8996):PE 42倍、PB 10.7倍;

    .康舒科技(台:6282):PE 48倍、PB 1.38倍;

    .中興電工(台:1513)):PE 51倍、PB 5.9倍。

    中集安現價6.57元,較52周低位5.95元高出不多,趁低上車,目標8.4元,潛在升幅28%。中信證券(2月)睇11元,花旗(1月)睇9.5元。

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    去年12月於19.6元薦買金沙中國(01928),設目標25.9元,上月最高24.65元,距目標5%,累計升26%。現價20.85元,調整達3.8元(15% ),上次走雞現在有機以划算價上車。

    彭博綜合預測金沙今年PE 13.5倍,平過銀河娛樂(00027)的15.3倍、美高梅(02282)的16.1倍、永利澳門(01128)的31.5倍。以金沙條件,估值應在同業之上。現將目標由25.9元上調至27元,潛在升幅29%。麥格理(上周)睇34.8元,摩通(上周)睇29元。

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    攀得高 摔得慘

    (奇聯妙對.46)

    上聯:「高處何如低處好,」

    下聯:「下來還比上來難。」

    此聯為清末民初劉爾炘(1864-1931年)所作。劉26歲中進士,入京為官三年後歸故里,有感而作:做人還是平淡的好,攀得高會摔得慘。

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