【Now財經台】摩根士丹利下調國泰航空(00293)目標價，由12元降至10.5元，維持「增持」評級。
大摩在國泰公布上季營運數據，以及中國國航(00753)公布業績後，調整國泰盈利預測，上調今、明兩年盈測約1%，但輕微下調2025年盈利預測1.7%。
此外，該行同時下調國泰今年至明年派息預測，相信集團首要工作是贖回優先股，估計公布全年業績時宣布恢復派息機會不大。
大摩續指，雖然國泰盈利能力仍處於上行周期，但考慮到延遲派息機會大，不再認為國泰估值較同業有溢價。
【Now財經台】摩根士丹利下調國泰航空(00293)目標價，由12元降至10.5元，維持「增持」評級。
大摩在國泰公布上季營運數據，以及中國國航(00753)公布業績後，調整國泰盈利預測，上調今、明兩年盈測約1%，但輕微下調2025年盈利預測1.7%。
此外，該行同時下調國泰今年至明年派息預測，相信集團首要工作是贖回優先股，估計公布全年業績時宣布恢復派息機會不大。
大摩續指，雖然國泰盈利能力仍處於上行周期，但考慮到延遲派息機會大，不再認為國泰估值較同業有溢價。
