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    【FINTERVIEW】揀AI股炒一定揀美國(上)

    【分析】 2023/11/27 11:46

    【Now財經台】港股弱勢,而喺人工智能(AI)大時代下,港股缺乏長遠增長故事,黃國英資產管理旗下基金重倉邊啲股份?邊啲股份揀得落手?

    黃國英資產管理董事黃國英認為,中國移動(00941)、安踏體育(02020)、富途及聯想集團(00991)等都係比較好啲嘅股份,但同外面比動力都係差少少,安踏最近受李寧(02331)、特步國際(01368)拖累,而富途市場暫時都唔願意畀一個較高估值,中移動及中國海洋石油(00883)比較穩陣,但擔心要「為國捐軀」,所以有一定風險,較難好似之前咁勁,佢坦言呢啲都係「揀無可揀」嘅選擇。如果真係要揀,可以考慮百度集團(09888),相對係香港有少少支持力嘅股票。

    至於AI板塊係咪揀股首選,Alex認為,香港投資者會傾向揀外向型企業,因為覺得同中國相關性較低,例如創科實業(00669)、聯想、舜宇光學(02382)最近好返啲,AI方面,百度同出面比都係蝕章啲,雖然出完業績後好返啲,但睇長遠啲都係大幅跑輸外面。

    黃國英又話,揀AI股香港唔係一個好選擇,因為市場將焦點由AI基建轉移至AI應用,英偉達(Nvidia)出完業績已經撞咗牆,主要係因為中國問題。佢續指,若中國喺AI應用層面輸蝕,將來稱霸嘅都會係美國公司,所以會見到美國軟件公司,例如由微軟(Microsoft)係明顯領導住大市,所以明年嘅大趨勢短期應該係由AI基建轉移至AI應用。

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