【Now財經台】大和下調敏華控股(01999)目標價。
該行指，敏華上半年淨利潤率升至14.3%，是5年以來最高水平，相信是受惠於原材料成本及運費下降，估計下半年在內地及美國出口業務支持下，盈利將強勁復甦，估計按年增長30%。
基於內房問題，集團對內地市場增長看法保守，但仍有意在未來10年，透過擴大產品組合、銷售渠道及電商平台，提升內地市場市佔率。
集團又透露會重新聚焦出口業務，致力跟大型連銷店如沃爾馬(Walmart)及Costco合作，大和相信，將會有一定成果，下調集團2025及2026年每股盈利預測，以反映內地增長較預期慢，並將目標價由8.5元降至7.3元，預期股份由於跟內房相關度高，估值重估仍會受到限制。
