【Now財經台】滙豐證券及高盛於澳博控股(00880)公布業績後下調目標價。
滙證下調目標價6%，由3元降至2.8元，以反映下調上葡京預測及集團今年起3年的EBITDA預測。
該行對於澳博物業EBITDA虧損收窄感到驚喜，預期今季可達至收支平衡，不過，上葡京表現仍遜預期，雖然看好上葡京10月EBITDA扭虧為盈，而對11月看法亦正面，認為上葡京仍是澳博價值重估的關鍵，但由於現時競爭激烈，相信經營仍需一段時間才能改善，因此，下調2023至2025年EBITDA預測2%至3%，維持「持有」評級。
高盛則大削澳博目標價26%，由5元降至3.7元。
該行指，澳博季績符預期，主要受惠於上葡京強勁增長，復甦動力較同業強，成本控制亦相對穩定，雖然整體賭收上升，但贏率下跌，貴賓廳轉碼數按季轉弱，反映注碼下跌問題惡化。
不過，高盛估計，澳門賭收持續增長，相信上葡京可維持增長動力，並指澳博股價過去3個月累跌23%，估值已略低於同業，維持「買入」評級。
