【Now財經台】中國電信(00728)公布業績後,被摩根大通微降目標價。
摩通指,中電信第2季業績好壞參半,在宏觀環境不明朗下,各項業務上季收入轉弱,但成本控制理想令期內盈利錄得增長,並指集團重申今年全年派息比率將提升至70%水平。
該行估計,中電信雲業務收入全年可達1000億元人民幣的目標,並指集團發展人工智能(AI)大模型,並為減輕AI相關晶片短缺,提升GPU的利用率及模型訓練效率。
摩通將中電信目標價由5元降至4.7元,但維持「增持」評級,並指中電信雲業務佔比是港股多家電訊營運商中最大,加上集團AI業務發展穩健,並認為8厘息率仍然吸引。