【Now財經台】大和降貝殼(02423)目標價。
大和指,貝殼首季業績亮點是新屋交易收入及存量房毛利貢獻好過預期,估計集團新屋交易收入將受更多優質項目推出而帶動,但估計市場對存量房銷售需時重設。
大和指,存量房首季毛利達49%,較預期高,相對總交易額比率亦提升,反映鏈家網經營效益改善。大和估計,集團第二季存量房受惠積存需求正常化,總交易額按年將增長25%,收入則按年增加20%。
新屋方面,料第二季收入按年增長更達30%,調升今年每股盈利預測三成一,但將目標價由63元降至60元,維持「買入」評級,指騰訊控股(00700)減持股份為風險之一,但集團仍有逾7億美元回購股份,對股價有支持。