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    【大行報告】大摩調整內銀評級及目標價

    【分析】 2023/05/15 12:55

    【Now財經台】摩根士丹利調整內銀評級及目標價。

    大摩調升多隻內銀目標價,幅度介乎8%至一倍,將中信銀行(00998)評級升至與大市同步,同時將目標價由2.4元升至4.9元,升幅超過一倍;另外升民行(01988)評級至增持目標價調升65%至4.3元,工行(01398)及建行(00939)目標價亦獲調升;但下調光大銀行(06818)及重慶農商行(03618)評級分別至「減持」。

    大摩指,調整是考慮到內地今年經濟復甦不平均,但預料明年會改善,貸款息率、信貸需求及信貸質素將會好轉,估計今年下半年內銀淨息差回穩,未來兩年信貸質素改善,因而調升內銀今明兩年盈利預測,但估計淨息差會有分化表現,中型民營銀行表現或較國企背景的為佳。

    大摩相信,投資者會聚焦估值較低及息率較高的內銀股,下半年有機會轉至偏重零售業務的銀行,估計零售及房地產相關信貸質素改善,但工業及基建相關信貸款輕微轉差。

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