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    標籤: 分析01336

    【何車評股】新華保險高息7.7厘

    【分析】 2023/04/28 11:33

    【now.com財經】新華保險(01336)(H股市值227億元,A+H總市值1,074億元)昨日(4月27日)彈升5.3%,收市後宣布首季業績。今年以來,新保股價升15%,跑贏H指(同期微跌0.4%)。現價22元,較2011年IPO價28.5元仍然潛水23%。

    一,2023財年(12月年結)首季,新保營收290.1億元人民幣,按年升17.4%;純利69.17億元人民幣(每股盈利2.22元人民幣),按年大增116%。首季盈利,已相等於去年全年(98.22億元人民幣)的70%。公司上周五晚(21日)已發盈喜,預告首季Q1多賺110%至120%。

    首季業績強勁,原因包括今年1月起執行新保險合同準則與新金融工具準則,在新準則下,投資收益明顯增加。

    預測市盈率4.1倍

    二,新保2023財年全年盈利預測149億元人民幣(每股盈利4.78元人民幣),增幅52%,現價預測市盈率4.1倍。過去六年,平均市盈率10.6倍,現時折讓逾六成。

    三,新保今年預測市賬率0.53倍。過去六年,平均市賬率0.92倍,現時折讓逾四成。

    四,2022財年,新保盈利倒退34%,股息(只派末期息)1.08元人民幣,降25%。今年預測派1.5元人民幣,增39%,預測股息率7.7厘,較過去六年平均高出2.5厘。

    新保現價22元,目標27元,潛在升幅23%。中金(4月)睇31.4元,花旗(4月)睇27元。

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    編號名稱
    01336新華保險