【now.com財經】天齊鋰業(09696)（H股市值93億元，A+H總市值1,441億元）上周四晚(3月30日)派成績表後，先跌後升，兩個交易日累計升3.2％。現價56.55元，績優大超值。天齊績後，麥格理睇127元，較現價高125%。
一，天齊是全球最大的鋰開採商，市佔率高達38%，歷史逾20年，主要客戶包括全球頂級電池製造商、電池材料生產商。
天齊A股（深：002466）2010年在深圳上市，H股去年7月在港掛牌，IPO價82元，現價潛水31％。
2022財年（12月年結），天齊營收401.7億元人民幣，大增4.3倍；純利239.4億元人民幣（每股盈利爆升5.6倍）；每股盈利15.52元人民幣，爆升5.2倍，往績市盈率3.2倍。
同業贛鋒鋰業(01772)（H股市值201億元，A+H總市值1,458億元）上周三(3月29日)宣布業績，去年營收414億元人民幣，大增2.7倍，純利205億元人民幣，大增2.9倍；每股盈利10.18元人民幣，大增2.8倍。現價49.9元，往績市盈率4.3倍，天齊較其折讓26%。
二，以去年底資產淨值計，天齊市賬率1.68倍，較贛鋒的2倍折讓16%。
三，天齊派期息每股3元人民幣，折合股息率6厘。贛鋒派1元人民幣，股息率2.3厘，天齊較其高出3.7厘。
今年預測市盈率3.8倍 股息6厘
四，2023財年，彭博綜合預測天齊盈利回落12％，天齊與相關股份2023財年的預測估值如下：
天齊：市盈率3.8倍、市賬率1.2倍、股息率6厘；
贛鋒：市盈率5.5倍、市賬率1.6倍、股息率2.5厘；
龍佰（深：002601）：市盈率11.5倍、市賬率2.2倍、股息率5.1厘；
寧德時代（深：300750）：市盈率31倍、市賬率5倍、股息率0.5厘；
廣東宏大（深：002683）：市盈率35倍、市賬率3.6倍、股息率1厘；
昊華科技（滬：600378）：市盈率38倍、市賬率5.1倍、股息率0.8厘。
麥格理睇升125%
天齊現價56.55元，目標97元（折合今年預測市盈率6.5倍），潛在升幅71%。天齊績後，麥格理睇127元（較現價高125%），摩通睇108.8元。
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1月16日於2.4元薦買金山雲(03896)，設目標價3.6元，3月24日見3.62元，達標，斬邊留邊。昨日(4月3日)高收5.62元，單日飆升31％，較兩個半月前薦買價高出134％。早前達標時斬邊留邊，尚留的一邊，又再斬邊留邊可也。
SaaS股有鑊氣，上周二(3月28日)於12.6元薦買百融雲(06608)，昨價12.58元，暫無進賬。股價貼近資產淨值，手上淨現金＝公司市值五成半，抵買之選。目標重溫：17.5元，潛在升幅39%。大摩（上周）睇24元，華泰（上月）睇19.7元。
