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    【大行報告】中信建投調高雲音樂目標價33%

    【分析】 2023/02/28 12:13

    【Now財經台】中信建投最新調高雲音樂(09899)評級及目標價。

    該行認為,雲音樂以較低付費門檻,獲得較同業更高的轉化能力,每戶平均收入(ARPU)的提升空間較大,集團的收入及付費率同步增長,過去2年的上半年度,在線音樂收入由16億元人民幣增至18億元人民幣,按年增長11%,反觀同期騰訊音樂(01698)則按年倒退4%,至於雲音樂的音樂訂閱率,過去5年由僅4%急升至20.2%,長期領先騰訊音樂,加上兩者差距不斷擴大,雲音樂去年上半年的對應付費率14.4%,仍高於騰訊音樂。

    中信建投最新預期,雲音樂今、明兩年總收入按年分別增長18%及16%,相應上調評級至「買入」,目標價調高近33%至135.56元。

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