【Now財經台】高盛最新下調中軟國際(00354)目標價。
該行表示，中軟最大客戶華為前景負面，拖累集團收入增長，估計佔中軟的收入比重，將由去年54%逐步降至2025年41%，但估計中軟未來3年純利複合年增長率仍達29%，預期2025年經營毛利率亦有望回升至疫情前的8%水平。
高盛預期，中軟今年收入增長大致不變，但未來兩年則受華為因素影響，收入將倒退2%至3%，最新下調中軟4年每股攤薄後盈利預測，相應將目標價下調近15%至10.85元。
此外，高盛又看好中軟的「諮詢+產品+服務」一藍子服務前景，以及擴闊客戶基礎的策略，認為前景正面，維持「買入」評級。
