【Now財經台】高盛大削金科服務(09666)目標價及下調評級。
該行指,受收入及毛利率下跌及減值撥備上升影響,金科服務中期核心盈利較去年下半年跌近40%,按年則跌逾40%至3.31億元人民幣,預期集團未來併購活動減慢,母企將進一步減少提供在管面積,以及毛利率持續受壓。
高盛下調今年起至2025年每股盈利預測,並基於較低的市帳率(PB)及較大的信貸估值折讓,將目標價由原來23元大幅降至8元,並將評級由「買入」連降兩級至「沽售」,估計未來數年母企流動性問題,將較難完全解決,為金科服務前景持續帶來不明朗。