【Now財經台】摩根大通認為，萬洲國際(00288)股份超賣，估值變得吸引。
摩通預期，萬洲下半年中國及美國的肉製品業務經營溢利將維持高水平，加上中國豬肉業務的低基數效應，及美國豬肉上游業務復甦，預計下半年整體經營溢利按年增長22%。
摩通估算，萬洲預測市盈率6.5倍，遠低於雙匯的14倍、美國同業荷美爾的24.8倍與泰森食品的10.6倍，加上萬洲全年股息率有6厘，遠高於美國同業的2厘水平，認為股份超賣，估值吸引，維持「增持」評級與目標價5.43元不變。
大和資本則認為，萬洲中期多賺24%，表現好過該行預期，預期美國業務毛利將持續改善；而下半年中國業務表現相信將受惠於豬肉價格上升，收入有望加快增長；至於歐洲業務方面，雖然第二季經營溢利下跌，並估計情況在下半年持續，但相信對萬洲整體影響有限。不過，基於稅率上調因素，最新微降萬洲今後三年每股盈利預測約1%，維持「買入」評級與目標價7元不變。
