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    標籤: 分析02338

    大和:濰柴需待業務好轉 降級至「持有」

    【分析】 信報財經新聞 2022/06/24 14:21

    【信報財經新聞】大和  濰柴動力(02338)

    評級:買入 --> 持有

    目標價:16.5元 -> 13元 (較前收市價12.52元有3.8%潛在升幅)

    大和發表報告,濰柴動力面對毛利率受壓,建議等待業務好轉,下調評級至「持有」。

    報告指出,濰柴產量幾乎沒有受到上海影響,但市場需求卻轉弱,當中重卡車首五月銷售按年跌63.4%至32.5萬輛,引擎銷售下滑58%,但六月銷售好轉亦未如如預強。

    報告引述管理層稱,相信中央會落實經濟增長目標,但大和相信基建項目執行力仍存不確定性,加上毛利率受引擎及Kion品牌銷售量下滑難免到拖累,因此削2022至2024年每股盈利預測各16%,達至84.2分、1.1元人民幣和1.24元人民幣。

    有見及此,大和將濰柴評級由「買入」降至「持有」,目標價從16.5元下調至13元,折合5.2倍EV/EBITDA。

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    編號名稱
    02338濰柴動力