【Now財經台】大和資本削萬國數據(09698)目標價,由44元大幅下調至29元,是其中一家看得最保守的外資行。
該行表示,雖然萬國第1季業績大致符合該行預期,但集團新增產能使用率滯後,以及每月服務收入壓力,預期將影響下半年收入及EBITDA增長。
不過,大和認為,長線而言,萬國整體收入、增長潛力較同業優勝,而客戶回流速度及數據中心需求復甦亦較預期快,估計將成為股價催化劑。
大和又預期,萬國今、明兩年資本開支,分別達120億及100億元人民幣,並預期東南亞業務收入,將於2024年開始入帳,維持「跑贏大市」評級。