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    標籤: 分析01044

    【大行報告】花旗:繼續沽恒安

    【分析】 2022/01/18 14:20

    【Now財經台】繼大和後,花旗亦下調恒安國際(01044)目標價5%至31.4元,維持「沽售」評級。

    花旗分析員指,據恒安管理層披露,面對競爭加劇,上季衛生巾銷售進一步轉弱,並指木漿價格飆升令去年下半年毛利持續受壓,銷售及行政開支亦上升,因此,下調恒安2021至2023年盈利預測13%至17%,以反映收入及毛利下降。

    該行又指,恒安毛利率受壓主要是紙巾原材料木漿價格成本急升40%,品牌廣告令營運開支增加,以及政府補助減少,但預期木漿價格將於今年下半年自高位回落,目標是今年整體銷售錄得中單位數增長,其中衛生巾銷售料錄低單位數增長。

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    編號名稱
    01044恒安國際