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    標籤: 分析01024

    【大行報告】大摩、大和、野村、富瑞睇好快手

    【分析】 2021/11/24 14:21

    【Now財經台】快手(01024)公布季績後獲摩根士丹利及滙證上調目標價。大摩同時將其評級升至「與大市同步」,目標價調高75%至105元。

    大摩指,快手季績各項指標都勝預期日活躍用戶創新高,調高未來收入預測9%至14%,同時將虧損預測調低最多33%。但指業務難免受宏觀經濟疲弱,監管不明朗、與抖音競爭等因素拖累。

    大和報告就指,快手第三季度虧損雖然擴大,但金額較預期少,每日及每月活躍用戶按季分別增長13%及9%,成為季績的最大驚喜。每日用戶平均在線時間維持穩定,帶動期內廣告收入按年大增76%,令整體收入略高於預期。期內用戶增長理想,主要受惠公司專注在現有的強項,包括短視頻、體育以及資訊類等內容。不過由於第三季有奧運效應,相信今季表現可能放緩,下調今年至後年收入預測2%至15%,但同時預期虧損會略為收窄。

    野村同樣認為快手季績好過預期,網上廣告及電商收入更加高於預期,主要受惠用戶增長理想,維持「買入」評級,目標價122元。

    富瑞就相信快手季績反映基本因素改善,市佔率持續上升,維持「買入」評級,目標價140元。

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    編號名稱
    01024快手-W