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    資料報價延遲十五分鐘

    【大行報告】滙證狠劈平醫目標價61%

    【分析】 2021/11/02 13:30

    【Now財經台】平安好醫生(01833)更新業務策略,券商下調評級及狠削目標價。

    瑞信表示,平醫在上月舉行的投資者開放日宣布業務策略2.0,強調會更著重付費用戶,尤其是企業客、員工及個別會員,並重申線上及線下商業模式,並透過獨特的家庭醫生策略,令家庭醫生提供專業醫療意見的同時,作為客戶經理亦會聯繫客戶與公司豐富醫療資料,另一方面,集團的電商業務重要性將會下降。

    瑞信又稱,雖然新策略能提升集團跟其他競爭對手的分別,但亦會帶來不確定性,短線收入或受影響,因此,將目標價由78元降至50元,維持「跑贏大市」評級。

    滙豐證券則指出,新策略取代了多項現有產品,效果需時驗證及重建市場信心,例如財務渠道方面,現時針對中國平安(02318)保險客的360項產品,將由基本服務組合取代,再附加額外服務選項。

    該行又指,雖然用戶數目會顯著上升,但收入會隨著ARPU急跌而下降,因此,將平醫評級降至「持有」,目標價大削61%至40元,在模擬分析下,平醫合理價格介乎30至47.5元。

    此外,摩根士丹利將平醫評級由「增持」降至「與大市同步」,目標價由98元降至43元。

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