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    標籤: 分析02338

    【大行報告】大和:繼續買濰柴

    【分析】 2021/09/09 11:42

    【Now財經台】濰柴動力(02338)被摩根士丹利及大和資本調整目標價。

    大摩下調濰柴評級至「與大市同步」,並將目標價下調19%至21元,該行表示,最新估值已反映集團進軍氫燃料電池的利好因素。

    不過,大和看法較樂觀,輕微上調濰柴目標價至26.7元,維持「買入」評級。

    該行分析員跟濰柴管理層舉行路演,預期內地今年重卡行業銷量將突破150萬架,明年續維持於高水平,雖然國六排放標準間接令第3季需求疲弱,但管理層有信心第4季業務強勁復甦,上半年集團的「國六發動機」佔整體市場分額達30%,預期市佔率將持續上升,毛利率亦較「國六發動機」高,至於包括氫燃料電池的新能源業務,去年已接近收支平衡,不過,下調今年至後年每股盈測半5%,以反映毛利率及重卡銷量最新預測。

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    編號名稱
    02338濰柴動力