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    標籤: 分析00038

    【何車評股】一拖候3.7元買入

    【分析】 2023/03/15 10:29

    【now.com財經】第一拖拉機(00038)(H股市值15.5億元,A+H總市值114億元)現價3.96元,今年以來上升7%,跑贏國指的跌幅4%,候低收集。

    一,一拖的歷史可追溯至1955年,是國內農業行業的大型企業,產銷農業機械(拖拉機、收割機、相關零部件)、路面機械等,亦經營貸款及存款業務。1997年6月上市,IPO價4.5元,掛牌近26年,潛水12%,同期國指升幅52%。

    二,2022財年(12月年結)首三季,一拖營收103.2億元人民幣,按年升25%,純利9.07億元人民幣,按年升36%。

    公司1月30日發出盈喜,指去年盈利7.55億元人民幣至8.3億元人民幣,較前年大增72%至90%,中間落墨計,賺7.93億元人民幣(每股盈利0.71元人民幣),增幅81%。

    二,以盈喜數據計,一拖市盈率4.9倍,較六年平均9.2倍折讓近一半。市賬率0.63倍,較六年平均0.52倍有溢價逾兩成。2023財年,鋼鐵成本料低於2022財年,盈利料續有增長,預測市盈率在4.5倍以下。

    閒置資金買結構性存款

    三,一拖持有閒置資金,去年8月董事局通過,公司增加購買結構性存款額度,以26億元人民幣為任何時間的最高額度。

    四,一拖A股市價11.77元人幣,H股較A股折讓高達70%。

    一拖現價3.97元,候3.7元買入,目標4.6元。 

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